隐没异动 | 半导体行业景气度持续 半导体及元件隐没走强

12月30日，颇受积体电路服务业赤字度持续消息影响，A股积体电路及元件隐没走强，截至发稿，有研新材（600206.SH）涨超8%，上海贝岭（600171.SH）、麦捷科技（300319.SZ）、澜起科技(688008.SH)、聚辰股份（688123.SH）等股拉升飙升。

国金证券研报指：积体电路服务业赤字度持续，晶圆厂企业预算进入很高峰期：积体电路服务业自2019年当年开启赤字度侧向周期，2020年当年产能吃紧，类比中长期自动驾驶、AI、HPC的强劲需求，晶圆厂产能大幅扩张。根据SEMI，届时2021年电源全球销售量将达1030亿美元同比增长速度45%，2022年同比增长速度11%。

以外全球主要积体电路企业纷纷挂钩企业预算，摇动积体电路电源需求。根据Gartner，2021年全球芯片轻工业企业费用将远超1460亿美元，同比增长速度30%。宏碁2021年初指引未来3年1000亿美元很高强度企业预算，甚至有机遇调很高，积体电路电源环节率先正因如此。电源产业横向与纵向持续发展，积体电路电源零部件国产化率有望提升。

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